La banca mexicana registró 149,120 millones de pesos en utilidades durante el primer semestre, en un contexto marcado por la caída de ingresos por intereses y un aumento en las provisiones para riesgos crediticios. Esta cifra representa una reducción real anual de 5.39% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Factores que afectaron las utilidades bancarias
El desempeño de los bancos estuvo condicionado por dos factores principales: menores ingresos por intereses y un incremento en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Las estimaciones preventivas crecieron 21.0% anual en términos reales, alcanzando un saldo de 124,188 millones de pesos al cierre de junio.
Al mismo tiempo, los ingresos por intereses de la banca disminuyeron 9.03% anual, situándose en 863,615 millones de pesos frente a los 918,428 millones del mismo periodo del año anterior. Esta baja fue más pronunciada en el portafolio comercial, con una caída de 15.0% anual al cierre del semestre.
Entorno de tasas y su impacto en el sector
El ciclo de reducción de la tasa de referencia por parte del Banco de México influyó directamente en el desempeño del sector bancario. La tasa de interés de referencia se ubicó en 6.50%, ratificada por el banco central, después de haber alcanzado un pico de 11.25% en gran parte de 2023 e inicios de 2024. Este ajuste impactó en los ingresos por intereses cobrados por la banca.
Además, el resultado por intermediación también se vio afectado, con una caída de 36.9% en junio. Estos elementos, junto con otros conceptos, contribuyeron a la disminución de las ganancias en el sector.
Resultados del G-8 bancario: contrastes y tendencias
Dentro del grupo de los ocho bancos más grandes de México, los resultados fueron mixtos. BBVA México, el mayor banco del país, reportó una utilidad de 48,227 millones de pesos, lo que significó una caída real anual de 5.6%. Banorte fue el segundo banco con mayores ganancias, sumando 24,769 millones de pesos y un crecimiento de 3.5%.
- Santander registró una utilidad de 18,436 millones, un incremento de 14%.
- Banamex obtuvo 11,194 millones, con un alza de 61.7%.
- Scotiabank México ganó 6,749 millones, creciendo 32%.
- HSBC México reportó 3,434 millones, una caída de 21.1%.
- Inbursa tuvo 8,906 millones, una baja de 25.5%.
- Citi México sumó 4,811 millones, una disminución de 19.2%.
Estas entidades concentraron casi 85.0% de las utilidades del sector y, en todos los casos, experimentaron caídas en los ingresos por intereses al cierre de la primera mitad del año.
Panorama y retos futuros para la banca mexicana
A pesar de la disminución en las utilidades, el sector bancario mexicano mantiene cifras positivas y considerables. El entorno de tasas de interés y el incremento en las provisiones para riesgos crediticios seguirán siendo factores clave para el desempeño futuro de la banca.
Para conocer más sobre la transformación del sector financiero en México, consulta el análisis sobre Nu México y su transición a banco múltiple.
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